Suke es un adolescente, un poco introvertido, que intenta iniciar una nueva vida en Mivara lejos de su pasado, ocultando todas las cicatrices que marcan su piel y su alma. Todo parece complicarse cuando choca de frente con Reyja Arinsala, camorrista principal del instituto, con el que entabla una extraña relación. Pero Reyja tiene sus propias cicatrices, quizá lo único que tienen en común.
 

Primera parte de una historia en la que la magia más primitiva y la tecnología del motor se enfrentan en un escenario que recuerda a los inicios de los años veinte.